Беременная Юля, покинула родной город Поморск двадцать лет назад, разорвав все связи с семьей. В те годы в городе ее юности происходила криминальная война, а ее отец возглавлял одну из преступных группировок. Девушка переехала в Москву, где родила ребенка и забыла о своем прошлом. Однако спустя много лет ее сын оказался в беде и ему грозил тюремный срок. Внезапно к Юле обратились сотрудники спецслужб, предложив помочь Ване избежать наказания. Взамен Юля должна была вернуться в родной город, завоевать доверие отца и передать спецслужбам информацию о таинственном Призраке, чья личность была неизвестна никому.